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KAUFLEUTE FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZANLAGEN



Unterrichtsorganisation
Blockplan
Stundentafel
Highlights
Abschlussprüfung


Weitreichende Neuerungen für Auszubildende im Versicherungsbereich

Ab dem Schuljahr 2022/2023 ändern sich im Versicherungsbereich sowohl die Ausbildungsordnung als auch der Lehrplan. Dies gilt allerdings lediglich für die neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse, zunächst also nur für die 10. Jahrgangsstufe.

Der neue bayerische Lehrplan für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen liegt seit April 2022 vor. StD Harald Rank von unserer Schule war einer der Autoren, wie schon vorausgehend beim Bundesrahmenlehrplan.

Folgende Änderungen für den Ausbildungsberuf und den Berufsschulunterricht sind besonders hervorzuheben:

  • Die Berufsbezeichnung ändert sich in „Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen“.


  • Es gibt nur noch eine Fachrichtung, also nicht mehr „Fachrichtung Versicherungen“ und „Fachrichtung Finanzen“.


  • Die bisher spartenorientierten Lernfelder werden zu sogenannten Bedarfsfeldern. So wird z. B. das Bedarfsfeld „Kunden im Bedarfsfeld Arbeitskraft beraten“ die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Unfallversicherung umfassen. Weitere geplante Bedarfsfelder sind „Wohnen“, „Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter“, „Mobilität und Reisen“, „Gesundheit“ sowie „Altersversorgung und Vermögensaufbau“.


  • Die 13 Lernfelder (vgl. Stundentafel) werden wiederum zu Fächern zusammengefasst. Diese tragen zum Teil andere Bezeichnungen als bisher.


  • Der zunehmenden Digitalisierung wird unter anderem mit dem Lernfeld 3 „Kundengewinnung über verschiedene Kommunikations- und Vertriebskanäle“ Rechnung getragen.


  • Im Lernfeld 12 „Geschäftsprozesse steuern und Bestandskunden im Lebenszyklus binden“ soll ein Projekt durchgeführt werden. Inhalt können / sollen die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sein.


  • Das bisherige Lernfeld „Finanzen“ wird parallel mit der Lebensversicherung unterrichtet („Altersvorsorge und Vermögensaufbau“).


  • Als neue Lerninhalte kommen insbesondere die Reiseversicherungen hinzu. Sie sind dem Lernfeld 6 „Mobilität und Reisen“ zugeordnet.


  • Es entfallen u. a. die kapitalbildende LV, die Beitragsberechnungen in den Sparten Kfz und Leben sowie das Kreditgeschäft und die Lerninhalte zum Thema Kontoführung und Zahlungsverkehr; d.h. der Bereich Finanzen ist ausschließlich anlagenorientiert.


  • Die bisherige Zwischenprüfung entfällt. Dafür ist eine vorgezogene Abschlussprüfung vorgesehen, die Lerninhalte der 10. Jahrgangsstufe umfasst und mit 20 % in die Abschlussprüfung eingeht. Aus ausbildungsrechtlichen Gründen ist ein Durchfallen auch bei einer Sechs in diesem Teil nicht möglich. Die fehlenden Punkte müssen dann allerdings zusätzlich im zweiten schriftlichen Teil der Abschlussprüfung gesammelt werden.


  • Im Fallgezogenen Fachgespräch ist auch eine Präsentation zu erstellen, die bewertet wird. Die Prüfungszeit steigt deswegen auf 20 Minuten, während das Kundenberatungsgespräch auf 15 Minuten gekürzt wird.


  • Das Bedingungswerk Proximus wurde überarbeitet; StDin Grill war im Autorenteam. „Proximus 5“ wird ab September 2022 zur Verfügung stehen und beginnend mit der 10. Jahrgangsstufe „Proximus 4“ ablösen.



Harald Rank